12家全国性商业银行新发信用卡1.6亿张，中信不良增长最快？

金融乃国之重器。数据则是新时代市场竞争之核心利器。金融数据无疑是数据之王。它关乎政策、市场和民需。南方都市报金融研究所精心烹制的南都金融指数(NDFRI)由此应势而生。

NDFRI融合海量行业大数据和线上线下问卷调查及资深记者针对性的一对一采访内容，是南都洞察金融市场热点、行业动向和民情的重磅出品。

NDFRI将及时捕捉市场之变、洞悉内在逻辑、指引未来走向，并搭建监管、机构和民情之间的桥梁。

过去一年，12家全国性商业银行新发信用卡1.6亿张，比宇宙行31年累计发卡总数还要多！

折算一下，每个月接近有1400万张、每天有45 .85万张信用卡进入市场！若把统计样本扩容，这个数据将更惊人。疯狂发卡，消费额也在狂飙———2018年信用卡刷出28万亿元，每日刷卡76 .71亿元。以累计发卡量+累计流通卡量口径合计8 .98亿张粗略测算，平均每张卡一年刷了3 .11万。

信用卡黄金时代毋庸置疑，但数据的变化流露出市场变阵的端倪———谁在发卡大赛中掉队了？谁的卡均消费额(交易额)出现下滑？

为了更好地反映行业中不同银行的业务表现情况，南都金融研究所(NDFRI)对已披露年报的12家全国性商业银行信用卡数据进行全面梳理，从发卡、余额、交易水平与不良四大维度描述行业现状，为科学评估我国消费金融爆发式增长背景下的信用卡升级和转型提供依据。

以下分析内容均基于银行披露信息进行，各行披露数据的统计口径及历史披露范围可能存在差异。

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A 透支增长潜力？

工行新发卡增速“断崖式”下降六成

2018年信用卡亿张俱乐部再添两员———继中国银行年中突破亿张后，农业银行20 18年末累计发卡量也实现1.02亿张。至此，第一梯队扩容至工行、招行、建行、中行、农行5家。

值得注意的是，工行2018年新增发卡仅800万张，在N DFRI统计的11家采用累计发卡量口径的银行中，这一新增发卡量排名倒数第二。与同业相比，农行新发卡1800万张，工行仅为其新发卡零头。

纵向比较，这种失速更为显眼———2017年工行新增发卡2300万张，2018年仅为2017年的1/4。不过，若把时间轴拉长至2016年，当年新增发卡量为1109万张，2018年新增800万张的数字还过得去。这不禁引发出疑问———系2017年透支了未来的增长潜力，才引发2018年增速放缓？

对于新发卡失速，工行在年报中并未有所提及。NDFRI认为，以工行1.5亿张的庞大基数，单纯追求新发卡已不足以满足其业务发展需要，提升活卡率、卡均交易、分期收入等或许才是工行未来落子关键。

工行董秘官学清日前在业绩发布会上表示，大零售战略已成为该行经营利润提升的“压舱石”，营收贡献超40%。年报显示，银行卡收入占全行非息收入的26 .92%，较2017年上升2.54%。

B 卡均交易额分化

邮储和招行的交易额差了一个交行

在信用卡市场中，另一重要观察指标是信用卡的交易水平，这将直接关系到信用卡业务的营收能力。据NDFRI统计显示，已经披露2018年业绩报告的12家全国性商业银行中，招行去年全年交易额高达3.8万亿元稳居行业第一。交行以全年3.1万亿元的交易额紧随其后，同比增幅超过35%。而邮储银行是12家银行中唯一全年交易额不足万亿的银行，排名垫底。

交易总额反映了各家银行的整体交易水平，而卡均交易额则更细致体现了单卡的活跃度和盈利能力。据NDFRI测算显示，民生银行以4 .46万元的卡均交易额保持行业先进水平，在9家披露相关数据的银行中排名第一。发卡量跻身亿张俱乐部的工行、农行和中行则排名靠后，其中中行则以1 .46万元的卡均交易额排名垫底。

值得注意的是，由于招行、平安和交行3家并未披露累计发卡量数据，所以无法测算卡均交易额。但根据招行2017年25%左右的发卡增速来测算，招行的卡均交易额与行业水平相当，在3万元左右。

在NDFRI看来，各家银行在信用卡业务上继续采取差异化的发展模式，一改此前粗放式发卡战略，更多银行开始依据自身情况调整发卡增速，注重提高信用卡的盈利能力。比如民生银行在年报中就表示，持续加强交易促动，提升客户活跃度。

C 不良风险抬头？

中信不良增长最快

随着发卡量和交易额的快速增长，信用卡贷款余额的规模也在不断扩张。据NDFRI统计显示，去年12家银行的透支余额为5 .4万亿元，与去年同期相比增幅近22%。

与此同时，不良风险也有所抬头。

与2017年大多数银行不良率下降不同，2018年有7家银行的信用卡不良率出现不同程度上升。比如，中信银行信用卡不良率较上年末增长了近0 .61个百分点，在10家披露相关数据的银行中不良率增幅最大。对此，中信银行在其年报中表示，受宏观经济和监管环境影响，共债客群资产质量出现一定恶化迹象，并在一定程度上波及信用卡行业。

此外，在信用卡业务领域狂飙突进的浦发银行，不良率连续两年抬升。截至2018年年末，浦发银行信用卡不良率 为1.81%，较年初增长0 .49个百分点。

值得注意的是，在发卡量和交易量大幅增长的同时，浦发银行信用卡贷款的增长却极其收敛，其贷款余额同比仅增加3 .65%，而上一年的增速超过50%，是12家银行中唯一个位数增长的商业银行。对于连续两年信用卡业务不良抬升，浦发银行在年报中则表示，风险可控。

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